Il mercato statunitense del trattamento delle acque residenziali ha raggiunto un fatturato di oltre 2,2 miliardi di dollari nel 2020. Il mercato del punto di ingresso (POE) è stato il segmento più grande per fatturato, seguito dal mercato dei sistemi sotto il lavandino (POU) del punto di utilizzo. Il principale fattore di mercato per i sistemi POE dovrebbe essere la durezza dell'acqua.
I sistemi di brocca erano la categoria più piccola per fatturato nel 2020. I lanciatori sono spesso la prima esperienza che molti clienti hanno con i sistemi di trattamento dell'acqua residenziali. L'educazione e la consapevolezza del cliente li induce a lasciare questi prodotti a favore di POU, sistemi sotto il lavandino o sistemi POE. Le brocche sono facili da installare e poco costose da acquistare, il che le rende ideali per gli affittuari e altri condomini che non possono installare in modo permanente sistemi di trattamento dell'acqua.
Si prevede che il mercato dei sistemi POU sotto il lavandino assisterà al più alto tasso di crescita nei prossimi sette anni. I sistemi sottolavello sono spesso una vendita aggiuntiva per gli addolcitori d'acqua all'interno del canale del rivenditore. I clienti che acquistano spesso addolcitori d'acqua per tutta la casa possono probabilmente acquistare anche un sistema sotto il lavandino. I sistemi sottolavello piacciono a molti proprietari di case perché non ingombrano il bancone della cucina. Inoltre, questi sistemi incorporano una varietà di tecnologie, che vanno dalla filtrazione a carbone di base alle tecnologie più avanzate come l'osmosi inversa (RO), l'ultrafiltrazione (UF) e l'ultravioletto (UV).
Driver di mercato
Sebbene l'economia generale abbia subito un duro colpo dopo il COVID-19, il mercato del trattamento delle acque residenziali ha registrato una crescita nel 2020. L'industria è destinata a continuare a beneficiare delle tendenze causate dalla pandemia.
I driver chiave in questo mercato includono:
Aumento dell'accesso dei clienti tramite e-commerce e canali di vendita. La crescente presenza di Amazon nel mercato ha avuto un impatto complessivamente positivo sulla crescita del mercato del trattamento delle acque residenziali negli Stati Uniti, fornendo un maggiore livello di esposizione dei clienti. Il COVID-19 ha stimolato i cambiamenti nel comportamento di acquisto dei clienti dai negozi al dettaglio ai canali online. Inoltre, il canale dei rivenditori era considerato un'attività essenziale ed è rimasto aperto in molti stati per servire i clienti durante la pandemia. I sistemi che richiedono un'installazione permanente, ad esempio, vengono distribuiti al meglio attraverso i rivenditori laddove è disponibile un servizio post vendita appropriato. Mentre gli utenti finali in passato acquistavano principalmente sistemi di trattamento dell'acqua POE e sottolavello dai rivenditori, ora è comune acquistare questi sistemi tramite e-commerce. Inoltre, gli utenti finali si stanno abituando all'installazione di questi sistemi da soli.
Preoccupazioni relative ai contaminanti emergenti e alle crescenti aspettative dei clienti sulla qualità dell'acqua potabile. I clienti stanno diventando sempre più consapevoli dei contaminanti nella loro fornitura d'acqua. Inoltre, il continuo controllo da parte dei media su acqua di scarsa qualità, epidemie di malattie trasmesse dall'acqua, avvisi sull'acqua bollente e contaminanti emergenti come sostanze per e polifluoroalchilici (PFAS) stanno creando consapevolezza tra i clienti.
Tendenze per la ristrutturazione della casa. La pandemia ha creato un'ondata di progetti di miglioramento della casa fai-da-te (fai-da-te). Inoltre, il mercato del rimodellamento domestico è stato sostenuto dalla pandemia poiché i proprietari hanno trascorso una notevole quantità di tempo a casa e si sono resi conto della necessità di aggiornare o riconfigurare le loro case.
Sfide di mercato
Mercato frammentato. Il mercato del trattamento delle acque residenziali è molto frammentato. Oltre ai produttori più grandi e noti, il mercato è affollato da diverse piccole e medie imprese. Molte di queste aziende più piccole operano online o su base locale o si concentrano solo su prodotti limitati.
I sistemi di trattamento dell'acqua non sono considerati apparecchi essenziali. A differenza di elettrodomestici come frigoriferi, piani cottura, lavatrici e asciugatrici, i sistemi di trattamento dell'acqua non sono considerati elettrodomestici essenziali. Gli utenti finali hanno difficoltà a giustificare i costi, sia iniziali che continui, associati ai sistemi di trattamento delle acque residenziali. La maggior parte degli utenti finali negli Stati Uniti utilizza acqua trattata dai comuni e spesso ritengono che un trattamento aggiuntivo dell'acqua sia superfluo. Questa sfida continuerà probabilmente a svolgere un ruolo importante nel mercato nel prossimo futuro.
Investimenti di capitale iniziali che ostacolano le vendite. I sistemi di trattamento delle acque residenziali possono richiedere un elevato investimento di capitale iniziale da parte del proprietario della casa. Ciò è particolarmente vero per i sistemi POE, così come per alcuni sistemi POU.
Trend di mercato
Il mercato è estremamente competitivo e frammentato. La disponibilità di un portafoglio diversificato di marchi, prezzi e capacità di trattamento ha rafforzato la concorrenza sul mercato. I marchi non competono più solo sul prezzo, ma anche su design estetico, capacità di trattamento, rimozione dei contaminanti e design/qualità complessiva del prodotto.
Si prevede che i sistemi POU registreranno un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,4% nei prossimi sette anni. Si prevede che i sistemi POE registreranno un CAGR del 3,3% nei prossimi sette anni e i lanciatori dovrebbero assistere a un CAGR del 4,5% nei prossimi sette anni.
Il mercato dei sistemi di montaggio per rubinetti è in declino a causa della mancanza di differenziazione del prodotto, delle capacità di trattamento limitate e dei problemi di compatibilità con le modifiche al design dei rubinetti. Anche la domanda di sistemi da banco dovrebbe diminuire. I sistemi di controsoffitto occupano spazio sul bancone della cucina e sono in bella vista. Alla maggior parte dei clienti americani non piace il disordine sui ripiani della cucina. Inoltre, c'è stata poca o nessuna innovazione tecnologica rivoluzionaria nel mercato dei sistemi da banco POU. Diversi produttori hanno interrotto la fornitura di sistemi da banco a causa della mancanza di interesse da parte dei clienti.
Tecnologie più sofisticate, come ad esempio RO, stanno ricevendo maggiore attenzione in quanto è più efficace contro i contaminanti emergenti. I sistemi RO si rivolgono a un numero crescente di utenti finali consapevoli dei contaminanti emergenti e dei problemi di qualità dell'acqua di rubinetto.
Tendenze di distribuzione
POU, i sistemi sottolavello sono venduti prevalentemente attraverso rivenditori e grossisti di impianti idraulici, poiché i clienti residenziali si sentono a proprio agio con queste unità installate professionalmente. Tuttavia, i sistemi sottolavello sono venduti anche nei negozi di ferramenta e di magazzino. Per i lanciatori, l'accesso dei clienti diversificato avviene attraverso una varietà di canali di distribuzione. Merchandiser di massa, come Walmart e Target, stanno aprendo la strada; tuttavia, l'e-commerce sta guadagnando terreno. I canali di vendita al dettaglio ed e-commerce servono la folla del fai-da-te e hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni. Il grafico seguente mostra l'analisi della quota di distribuzione in base ai ricavi per il mercato dei sistemi da banco e sottolavello POU. Nel 2020, la quota maggiore di entrate è stata occupata da rivenditori e grossisti di impianti idraulici, che rappresentano circa il 45% dei ricavi.
Conclusione
Le aziende continueranno probabilmente a soddisfare più dati demografici offrendo diverse linee di prodotti con più punti di prezzo. L'acqua dura continuerà probabilmente a essere un importante motore per i sistemi POE negli Stati Uniti Si prevede che l'e-commerce continuerà a guadagnare terreno. La maggior parte dei clienti preferisce la comodità e i prezzi più bassi offerti dallo shopping online. Le aziende probabilmente cercheranno di portare l'Internet of Things (IoT) nei loro sistemi di trattamento delle acque.
Il mercato statunitense del trattamento dell'acqua residenziale continuerà a beneficiare dell'aumento dei livelli di consapevolezza dei clienti in merito alla qualità dell'acqua di rubinetto e si prevede che nei prossimi sette anni si assisterà a un tasso di crescita costante.
